2018年7月27日 星期五
2018年第30個星期總結
業績高峰期, 就好業績固然理想, 有啲似好還差, 定似差還好都好難判斷, 最終最理想做法都係持有自己最熟悉既股份(即公司), 無咁熟悉就注碼少啲。
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一星期業績回顧:
科網:
GOOG 被人罰錢但盈利OK, 但增長動力就咁睇會有所限制, 做左好多野但不能轉化為盈利。
FB 就受到增長減慢拖累暴跌兩成, 唔知係咪入貨既機會。
AMZN 就明顯同APPLE鬥快去第一間一萬億市值公司, 每股盈利高預期一倍, 有啲人就睇兩萬億市值股一定係AMZN取得, 係咪就以時間證明
CONTACTLESS PAYMENT:
我自己跟開VISA, 就咁年頭到依家都多左三成, 唯一可以做既係如見下跌加倉, 再繼續持有落去, 下季度又係繼續預期穩定增長, 長坐無咩好做。
品牌:
LVMH 都交左功課, 收入增10% 盈利升四成, 股價有反映
L'Oreal 就無咩增長, 可以不用理會
Kering 經典, 收入增四成盈利增約180%, 但因為GUCCI 咩收入明顯比上季低左, 一野就跌左幾個%, 果然係好難去理解有啲野
REITS
778: 平穩增長, 就嘉湖個部份有啲要重整但似乎無太大影響租金收入, 如果整返好直頭會令收入增加返晒, 唯一寄望係買啲商場黎提升收入, 依家好似有啲保守
M44U (logistics), ME8U (Industrial), N2IU (Commercial): 前兩者派息都有增加但後者無增加, 就咁睇換左後者去前兩者比較理想, REITS有時都要穩中帶贏
其他
TAL, ALGN 啲業績好又係俾人一野堆落黎, TAL 又受到攻擊, 依單野其實係SHOPIFY身上出現過幾次, 所以有時注碼控制風險都係不可少
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30/7: 4921 (FANCL), 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia), ILMN
31/7: 4922 (KOSE), 6752 (Pansonic),1233, AKAM, AAPL, STAA, IPGP, TSLA, SQ, SHOPIFY
1/8: 2768 (Sojitz), ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings), ANET, APPN, 405, D05 (DBS group)
3/8: 8001 (ITOCHU)
跟住兩個星期到日本股業績高峰期, 睇下化妝品股今期有無繼續加速增長, 自己主力部署會在八月第二個星期
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6/8: 6976 (Taiyo Yuden), 5, 11
7/8: WWW, ATHM (before market), DIS
8/8: 4911 (ShiSeido), 9005 (Tokyu Corporation), 4543 (Terumo Corp), NVDA, 3319, 27
9/8: ADIDAS, 66, 3839
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果
13/8: 2382
14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP
20/8: CRM, EL
21/8: 2318
22/8: HTHT
28/8: WDAY
13/9: ADBE
24/9: MU
2018年7月20日 星期五
2018年第29個星期總結
打晒世界盃, 又打埋溫網, 利記又不斷燒錢買入, 其實最神奇有個好龍門 Danny Ward 唔用, 買個破世界紀錄龍, 連表現身手既機會都無, 晒左人地一年打後備唔知為乜
===
回顧下今星期既業績, 再睇下星期業績高峰期既公司業績
1. NFLX: 又係咩上客人數差過預期但純利好過預期, 燒錢就一定繼續, 我自己顧慮係DISNEY下年攞返啲野自己播, 用返自己STREAMING播 (應收購FOX完成), 咁就啲人會點選擇, 兩邊都俾錢睇? 真係唔知
2. UBISOFT, 明顯唔識睇E-SPORT, 係之前同朋友傾開講到UBISOFT好進取, 好多GAME有啲幾掂, 出黎業績係又幾掂, 股價反映晒, 無野做到, 係騰訊有幾個%係手但700 股價長期落後俾人玩
3. ERICSSON: 又係業績好過預期, 同NOKIA一PAIR既, 5G依單野似外國甚至中國都會有依兩間公司做, 隨時黎個大番身, 不要忽視
4. MSFT: 又係SaaS 啲朋友黎, 似乎仲想大搞e-sports 部份, 要信繼續信佢個CEO, 基本上股價和VISA係朋友黎, 慢慢升但一年總會有啲回報
===
似乎港股依家全部股評人都會同你講買物業管理, 但佢星期初爆升個陣時, 仲一定要買6098, 咩樓上無蟹貨易炒.......
如果計及潛力黎計, 我自己都仲係繼續3319, 1778 為主, 原因係潛力比較大, 例如3319 除左有母公司既賣樓後, 落成樓自動成為管理一部份外, 另外會仲有另一間地產商會俾埋去管, 最少五年, 我當你個銷售額無最大個間咁多, 但依家玩二對一, 無理由會落後掛..........不過可能我真係睇錯, 大佬可能有後著我睇漏左, 例如真係有足夠第三方物業包埋黎做, 咁就大佬值得尊重
===
(update)
23/7: GOOG, VFC, M44U (logistics)
24/7: LVMH, ME8U (Industrial), EDU, BEDU
25/7: FB, FFIV (before market), V, 215, 1970, ALGN, BIDU, BA, TMO, PYPL, NOW, XLNX
26/7: AMZN, NOK, COLM, L'Oreal, Kering, Airbus, N2IU (Commercial), TAL (before market), UAA, INTC, WDC, LRCX, MA (before market), MTD, SPOT(before market)
27/7: Twitter (before market), Dior, 778
業績高峰期真係未必睇得切, 會選啲重要既黎睇左先, 以科網, 品牌, contactless payment, REITS 為優先
===
30/7: 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia), ILMN
31/7: 1233, AKAM, AAPL, STAA, IPGP, TSLA, SQ
1/8: ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings), ANET, APPN
6/8: DIS, 6976 (Taiyo Yuden)
7/8: WWW, ATHM (before market), DIS
8/8: NVDA, 4911 (ShiSeido)
9/8: ADIDAS, 66
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果
14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP
20/8: CRM, EL
21/8: 2318
22/8: HTHT
28/8: WDAY
13/9: ADBE
24/9: MU
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回顧下今星期既業績, 再睇下星期業績高峰期既公司業績
1. NFLX: 又係咩上客人數差過預期但純利好過預期, 燒錢就一定繼續, 我自己顧慮係DISNEY下年攞返啲野自己播, 用返自己STREAMING播 (應收購FOX完成), 咁就啲人會點選擇, 兩邊都俾錢睇? 真係唔知
2. UBISOFT, 明顯唔識睇E-SPORT, 係之前同朋友傾開講到UBISOFT好進取, 好多GAME有啲幾掂, 出黎業績係又幾掂, 股價反映晒, 無野做到, 係騰訊有幾個%係手但700 股價長期落後俾人玩
3. ERICSSON: 又係業績好過預期, 同NOKIA一PAIR既, 5G依單野似外國甚至中國都會有依兩間公司做, 隨時黎個大番身, 不要忽視
4. MSFT: 又係SaaS 啲朋友黎, 似乎仲想大搞e-sports 部份, 要信繼續信佢個CEO, 基本上股價和VISA係朋友黎, 慢慢升但一年總會有啲回報
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似乎港股依家全部股評人都會同你講買物業管理, 但佢星期初爆升個陣時, 仲一定要買6098, 咩樓上無蟹貨易炒.......
如果計及潛力黎計, 我自己都仲係繼續3319, 1778 為主, 原因係潛力比較大, 例如3319 除左有母公司既賣樓後, 落成樓自動成為管理一部份外, 另外會仲有另一間地產商會俾埋去管, 最少五年, 我當你個銷售額無最大個間咁多, 但依家玩二對一, 無理由會落後掛..........不過可能我真係睇錯, 大佬可能有後著我睇漏左, 例如真係有足夠第三方物業包埋黎做, 咁就大佬值得尊重
===
(update)
23/7: GOOG, VFC, M44U (logistics)
24/7: LVMH, ME8U (Industrial), EDU, BEDU
25/7: FB, FFIV (before market), V, 215, 1970, ALGN, BIDU, BA, TMO, PYPL, NOW, XLNX
26/7: AMZN, NOK, COLM, L'Oreal, Kering, Airbus, N2IU (Commercial), TAL (before market), UAA, INTC, WDC, LRCX, MA (before market), MTD, SPOT(before market)
27/7: Twitter (before market), Dior, 778
業績高峰期真係未必睇得切, 會選啲重要既黎睇左先, 以科網, 品牌, contactless payment, REITS 為優先
===
30/7: 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia), ILMN
31/7: 1233, AKAM, AAPL, STAA, IPGP, TSLA, SQ
1/8: ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings), ANET, APPN
6/8: DIS, 6976 (Taiyo Yuden)
7/8: WWW, ATHM (before market), DIS
8/8: NVDA, 4911 (ShiSeido)
9/8: ADIDAS, 66
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果
14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP
20/8: CRM, EL
21/8: 2318
22/8: HTHT
28/8: WDAY
13/9: ADBE
24/9: MU
2018年7月13日 星期五
2018年第27, 28個星期總結
今期都幾唔順下, 費達拿又輸, 英格蘭又出局, 真係悲哀
不過就繼續盲目支持, 無辦法
===
依兩個星期又大上大落, 有啲似乎可能係跌得多過頭, 唯有跌就再入返啲, 升下又放下部份之類, 策略依單野有時都無一條FORMULA, 可能靠感覺仲有機會 <- 其實都係基本因素加俾啲時間佢造羅馬....
先講美股, 似乎納指力量確實厲害, 點會唔係等業績先定加減去留? 其實都係個准無咩變
1. AMZN, NVDA
2. V
3. SAAS: ADBE, MSFT, CRM, WDAY, NTAP
港股雖然廢廢地, 只好選個別板塊
1. 內地物業: 3319, 1778, 6098 <- 其實博入港股通 (10/8 知結果), 但明顯前景比較易理解, 物業管理 + 增值服務, 如果增值服務部份可以繼續增加比例, 盈利會增長得好快
2. 醫藥
1558 <- 一隻藥佔八成幾回報, 但似乎增長會繼續, 另外又係博港股通
1177 <- 生物科技, 博入藍籌
如果我無理解錯, 軟件收入模式和物業管理差唔多, 都係特定時間有一堆資金由唔同人貢獻, 似乎好有定價權咁。
===
業績期繼續博業績, 香港大致在八月中至八月尾公佈, 新加坡, 日美歐就七月中至八月頭比較多, 我自己關注股份如下:
16/7: NFLX
17/7: UBISOFT
18/7: ERIC
19/7: MSFT
23/7: GOOG, AKAM, VFC, M44U (logistics)
24/7: FB, LVMH, ME8U (Industrial)
25/7: AMZN, FFIV, TAL, V, 215, 1970
26/7: NOK?, COLM, L'Oreal, Kering, Airbus, N2IU (Commercial)
27/7: Dior
30/7: 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia)
31/7: 1233
1/8: ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings)
6/8: DIS, 6976 (Taiyo Yuden)
7/8: WWW
8/8: NVDA, 4911 (ShiSeido)
9/8: ADIDAS
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果
14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP
20/8: CRM, EL
28/8: WDAY
13/9: ADBE
24/9: MU
不過就繼續盲目支持, 無辦法
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依兩個星期又大上大落, 有啲似乎可能係跌得多過頭, 唯有跌就再入返啲, 升下又放下部份之類, 策略依單野有時都無一條FORMULA, 可能靠感覺仲有機會 <- 其實都係基本因素加俾啲時間佢造羅馬....
先講美股, 似乎納指力量確實厲害, 點會唔係等業績先定加減去留? 其實都係個准無咩變
1. AMZN, NVDA
2. V
3. SAAS: ADBE, MSFT, CRM, WDAY, NTAP
港股雖然廢廢地, 只好選個別板塊
1. 內地物業: 3319, 1778, 6098 <- 其實博入港股通 (10/8 知結果), 但明顯前景比較易理解, 物業管理 + 增值服務, 如果增值服務部份可以繼續增加比例, 盈利會增長得好快
2. 醫藥
1558 <- 一隻藥佔八成幾回報, 但似乎增長會繼續, 另外又係博港股通
1177 <- 生物科技, 博入藍籌
如果我無理解錯, 軟件收入模式和物業管理差唔多, 都係特定時間有一堆資金由唔同人貢獻, 似乎好有定價權咁。
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業績期繼續博業績, 香港大致在八月中至八月尾公佈, 新加坡, 日美歐就七月中至八月頭比較多, 我自己關注股份如下:
16/7: NFLX
17/7: UBISOFT
18/7: ERIC
19/7: MSFT
23/7: GOOG, AKAM, VFC, M44U (logistics)
24/7: FB, LVMH, ME8U (Industrial)
25/7: AMZN, FFIV, TAL, V, 215, 1970
26/7: NOK?, COLM, L'Oreal, Kering, Airbus, N2IU (Commercial)
27/7: Dior
30/7: 6762 (TDK Corporation), RW0U (North asia)
31/7: 1233
1/8: ANET
2/8: 2502 (Asahi Group Holdings)
6/8: DIS, 6976 (Taiyo Yuden)
7/8: WWW
8/8: NVDA, 4911 (ShiSeido)
9/8: ADIDAS
10/8: 3482 (Loadstar capital), HSI 檢討結果
14/8: HTHT
15/8: 700, BABA, NTAP
20/8: CRM, EL
28/8: WDAY
13/9: ADBE
24/9: MU
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