2018年第25, 26個星期總結

上星期可能睇世界盃睇左太多場, 所以累到唔記得寫

依家補返啲

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今星期就大起大落, 港股就自己自行股災, 人地都係叫調整下, 好神奇

下半年我唸我有兩個主題會比較關注

1. 內地物業管理: 前兩星期上左隻碧桂園服務, 又上又落, 雖然話估值貴 (啲人講緊今年PE之類), 但賣左咁多樓即代表未來增長有保證, 所以貴唔貴真係睇你點睇

另外四隻我比較集中雅生活和彩生活, 一來增長好似仲快, 二來8月港股通要入選一啲都唔出奇, 短炒長揸都應該適合

咁綠城服務和中海物業算係穩定, 又不可以放棄

2. 美股個堆SaaS 相關股票, 主力都係ADBE, MSFT 為先, 另外仲有CRM, WDAY 都會留意, 硬件會留意NTAP

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跟住兩星期就除左有世界盃之外, 仲有溫布頓值得留意, 睇下費天王有無能力再取冠軍, 畢竟總有一天會退下來, 只係唔好咁快咁解。。。。。

2018年第24個星期總結

今星期世界盃開鑼, 個VAR技術搞到好多12碼俾返, 唔知好事定壞事

anyway 如果有賭錢謹記要看大屍之言先好落注......但博士似乎準到無朋友咁既款

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今星期開始就集中講返美股, 始終先係依個網誌既重點

都係科網個堆強到無朋友, 不過只係忌六月季結會有啲影響, 趁每次調整入貨, 唔好唸有熊市出現就可以, 每次都係調整, 大勢不變, 堅持到底

1. 科網: AMZN, SHOPIFY, NVDA, 如果有平均投注法就每個月入TQQQ, 一注當QQQ三注

2. CLOUD: ADBE出左業績又打返落去, 機會難得, 另外就MSFT, CRM, WDAY 依幾隻, 另外會留意一下幫CLOUD 做個堆STORAGE, SOFTWARE 既公司, 照計增長空間尚有大量

3. 5G: 其實都係NOKIA, ERICSSON, 要俾啲耐性等真係實行尚有啲時間

4. 電子付費: VISA, 永遠都係得VISA無MA 份

5. 醫療: ALGN, ISRG

6. 品牌: EL

再找到多點新既股仔再分享下, 近排主力戰場不在美股

2018年第23個星期總結

恭喜HALEP贏到冠軍, 你世界第一加埋攞到個大滿貫, 咁先叫做有料到....

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今期又主要講下REITS/收息股, 品牌股, 和科網股/美股

1. REITS/收息股, 其實長期都無野好做, 正如三人行話齋, 放係度瞓覺就搞掂, 好似定期咁放係度不過有風險, 但回報高少少咁解, 間中去睇下啲商場睇下能否保持到就可以

除左香港啲823, 778, 435, 405, 808 依啲, 其實可能考慮埋66, 900, 331 依啲, 樣樣有啲

新加坡REITS除左MAPLE TREE個四隻, 似乎仲有啲好野, 我自己會留意埋 Ascendas Real Estate Investment trust, Frasers Centrepoint trust, suntec real estate investment trust, capitalLand Mall Trust, 不過就唔知係仲有野漏左....

2. 品牌股, 都係啲資生堂, EL, LVMH, DIOR, 會留意一係貴價啲如KERING, 但係依個世代點會玩貴價咁神奇? 可能就留意返東急母公司 TOKYU CORP, 曼秀雷敦母公司 Rohto pharmaceutical CO, 咁梗係仲有無印母公司, 不過就已經升左唔少

再留意又有無野漏左

3. 科網股/美股, 其實依範先最有前景, 不過係自己今期MISS左好不幸, 但點都加返啲慢慢加返, 當每次跌都係調整咁睇就算

科網: AMZN, ADBE, NVDA, MSFT, V, SHOP, MU, CRM, WDAY, NOK

美股: ALGN, ISRG, DIS

中概美股: BABA, ATHM, BZUN, TAL, (今年新個三隻升到傻, 但完全MISS左, HUYA, IQ, BILI)

4. 其他

(1) 今期信報月刊講個夾錢起樓賣樓, 日本有隻股loadstar capital KK, 咁有趣咪留意下

(2) 識睇睇留言, MLCC 話會短缺, 其實都唔知係咪黎, 但似乎有價升空間, 所以又要留意有關板塊

所以我依啲人樣樣都想理解下, 完全做唔到專, 所以會比較失敗, 但好似樣樣都想了解下, 性格使然無辦法, 其實大家會留意咩板塊比較多呢?

2018年第22個星期總結

好明顯我依啲成日睇錯市都不應判斷市怎樣做, 只需選好適合公司持有便可以, 遺憾之極

1. REITS

(1) HK: 823, 6/6 出業績, 未來都係睇旺角個BUILDING, 同埋九東個OFFICE收入可否帶動增長, 本身商場, 停車場每年加租都係無法避免
778, 睇睇下其實係屯門有個華都大道雖然細啲但收入比例上係多, 整體增長都應可維持
435, 比較睇好上水個商場收入增長應可持續, 整體增長仍算穩定

(2) Singapore: MapleTree 個四隻, 其實都好多人講過RW0U, 依家除左本身個三個商場, 依家有埋日本幾幢寫字樓收租, 咁管理人都進取, 其實都真係唔錯

但另外個三隻REITS也很不錯

http://www.mapletree.com.sg/en/Our-Business/Capital-Management-and-Investment.aspx

LOGISTICS: 似乎重點係睇未來增長在大陸物流市場增長
INDUSTRIAL: 當地科網需求較為強勁, 自己觀感相對香港新意網進取點
COMMERCIAL: 類似有商場+OFFICE收租, 都係穩中求勝之類

2. 世界盃

不變都係個啲, 可能ADIDAS 會佔先少少因贊助12隊, 尤其日本和埃及依啲不能睇少, 民族英雄唔係時時有, 成隊靠一個有時都係無辦法

3. 品牌股

似乎資生堂, LVMH, EL, DIOR 依幾隻有上市算係包左唔少市場, 可以留意下

4. 5G

無變, NOK, ERIC都係值得留意, 個人喜好NOK
6869 似乎今個月要上A股, 都可以留意

5. 科網

睇好個堆都係無變, AMZN, ADBE, NVDA, CRM, WDAY, SHOP, V

6. 物業管理

黎個首尾呼應, 1778, 3319 因港股通有可能八月入都先留意, 另外就2869, 2669 都係要留意, 重點係19/6 碧桂園分拆物業管理上市, 又多一隻同類股份

2018年第21個星期總結

續返上星期既品牌股, 除左日股個幾種之外, 外國包括

1. 歐洲: LVMH, KERING, INTER PARFUMS, PORSCHE, FERRARI

2. 美國: ESTEE LANDER, P&G

日本或歐洲美國依幾隻就專門不斷擴大, 收購合併, vertically, horizontally, 都係玩晒為止, 似乎係同大型科網股差唔幾玩法

2018年第20個星期總結

今星期睇住騰訊業績, 都係超預期之類, 依家走勢可能係:

1. 受MSCI指數比重下降, 短期唔睇好, 但HSI比重又升返, 真係上又得落又得

2. 估值問題, 如果市場只想俾30倍PE, 咁又真係無咩計

所以就繼續先行觀察, 或者小注持有

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唔講科網股, 講下世界盃概念股及日本消費品股

世界盃概念股, 其實都好多人講下,

1. 球衣: NIKE, ADIDAS

2. 電視機 + 冷氣機: 1070, 751, 600060.SH

3. 啤酒股: 168, 291, 如果咁計應該計埋嘉士伯, Heineken, 日本就有隻朝日啤酒

4. 飲品: COCA COLA

5. 彩票股, 但搵唔到邊一隻啱心水

日本消費股

今星期幾個專家都有講既資生堂 SHISEIDO

另外仲有FANCL, KOSE CORPORATION, Dr.Ci:Labo 都值得留意, 詳情請看今日譚新強文章

https://www.mpfinance.com/fin/columnist2.php?col=1463481132098&node=1526583499131&issue=20180518

不過最新化妝品, 御妝依家野都係要問返啲用家先知最新行情, 日本牌子, 法國好都可能要跟下

2018年第19個星期總結

睇住利記直播睇返少少, 沙拿終於入夠32球破紀錄, 估唔到利記竟然有個射手, 近年少有

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ATP網球, 今期馬德里公開賽, 如果後生十年點會唔係拿度世界, 可惜年紀大左明顯體力會唔切

今次決賽由THIEM VS A 施華里夫, 明顯係合理既新世代對決

長江後浪推前浪, 費達拿, 拿度始終有一天會退休, 係睇下新一代邊個會上到位

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講返股仔就明顯自己睇錯市, 雖然及時修正左少少但都補唔返條數, 見住啲NVDA, ADBE不斷破頂一股都無, 很是悲痛

會繼續留意市況及重新等候入市機會


美股: 

1. 科網: AMZN, GOOG, AAPL, ANET, FB, NFLX, SPOT, SHOP 

2. 軟件 / CLOUD: ADBE, CRM, WDAY, MSFT

3. 半導體: NVDA, MU, TSM. AMAT, LRCX

4. 中國科網: BABA, TAL, HTHT, YY, BEDU, REDU, EDU

5. 5G: NOK, ERIC 

6. 其他: DIS, BA, V, CAT, MA, IBKR <- DISNEY 其實業績OK, 套INFINITIY WAR 係票房應該會破晒紀錄, 但問題係個製作成本太貴, 個MARGIN PROFIT或者未必太理想

7. 破頂或近上市高位股份: INTU, RNG, UPLD, SPLK, NOW, RHT, TWLO, COUP, ADSK, PAYC, VMW <- 要找啲時間睇下究竟公司係做咩先再定入市策略

8. ETF: ARKW, QQQ <- 用最簡單既方法有時係最好既, 例如候低入QQQ 長線持有, 例如睇好未來10年科技發展咪買QQQ, 就係個本教買指數成份股既書既方法, 簡單但有效, 和均注入2800 一模一樣, 純個人喜好

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港股: 

1. 科網 / 軟件股: 700, 268, 354

2. 5G: 6869

3. 物業管理: 1778, 2869, 2669, 3319 <- 四隻其實我自己搏隻1778, 例如管理費由平價變中價, 或者由中價變貴價, 或者由貴價高位橫行, 就各取所需, 我理解1778 應該係由平價變中價, 依重點係市佔率有機會增大

4. REITS (睇股價變化, 息口走勢): 823, 778, 435, 808, 1270

5. 其他: 2382, 2018, 2318, 1299, 66, 189, 763, 1233 <- 189 似乎會有冷氣機概念, 波幅大但估值據講相對中國同業低好多, 可以繼續留意下

2018年第18個星期總結

第一樣就利記入決賽, 真係估你唔到, 不過要攞冠軍依單野就幾難搞下, 會繼續盲目支持下去.....

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有兩樣野想講一講

1. MARVEL 套INFINITY WAR, (不會劇透), 似乎有機會令DISNEY股價有一點點提升作用, 等埋中國11/5 播先定去留, 仲有DEADPOOL, STAR WAR 外傳, INCREDIBLE 2, 無論經濟好唔好, 娛樂永遠係受歡迎和開心既

2. 去左778間置富嘉湖, 其實競爭係大左, 因為如果講食肆有另一間好似叫天一商場, 變左啲居民多左選擇, 仲有個頌富商場, 又係食肆多左唔同選擇。

不過似乎有兩個賣點比較實在
(1) 馬會
(2) 戲院

另外我自己比較十年前既嘉湖銀座, 似乎多左好多格仔鋪, 係明顯多左而且係有實際租客, 最少係租金收入點都有啲保障

至於長少少睇, 新地會新建兩座新樓, 人流就應該保持到, 業務就咁睇仍然穩中會有增長

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至於港股和美股, 如果打破到一浪低於一浪既格局, 會增持返啲股仔, 但暫時就無動力和市場對著幹

港股: 短線繼續留意6869 A股上市睇下有無短線操作空間, 其他會留意股份

1. 科網 / 軟件股: 700, 268, 354

2. 物業管理: 2869, 2669, 1778, 3319

3. REITS (睇股價變化, 息口走勢): 823, 778, 435, 808, 1270

3. 其他: 2382, 2018, 2318, 1299, 66, 189, 763, 1233

HSI變動加石藥剔走大屍愛股992, 就咁睇個比率變化係700 HSI升返10%, 國指升到4%, 另外16/5 公佈業績, 如果可以突破近排劣勢係有短線機會

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美股: 用返同一個套路搏DISNEY, 8/5 出業績睇下有無咩突破, 其他有留意股份

1. 科網: AMZN, GOOG, AAPL, ANET, FB, NFLX, SPOT, SHOP

2. 軟件 / CLOUD: ADBE, CRM, WDAY, MSFT

3. 半導體: NVDA, MU, TSM. AMAT, LRCX

4. 中國科網: BABA, TAL, HTHT, YY, BEDU, REDU, EDU

5. 5G: NOK, ERIC

6. 其他: DIS, BA, V, CAT, MA, IBKR

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無論如何未來重心會在美股不是港股, 大趨勢如是就無法改變, 最起碼係「信念」依家野係無法比較。